证券代码：605058 证券简称：澳弘电子 公告编号：2025-053
常州澳弘电子股份有限公司
公缔造行可调度公司债券刊行公告
保荐机构（主承销商）
：国金证券股份有限公司
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何不实纪录、误导性答复
或者要紧遗漏，并对其内容的确实性、准确性和完好性承担法律牵累。
要紧内容指示：
?本次刊行基本信息
可转债代码 111024 可转债简称 澳弘转债
原推动配售代码 715058 原推动配售简称 澳弘配债
转债申购代码 713058 转债申购简称 澳弘发债
刊行日期实时候 （2025 年 12 月 11 日）（9:30-11:30,13:00-15:00）
股权登记日 2025 年 12 月 10 日 原推动缴款日 2025 年 12 月 11 日
摇号中签日 2025 年 12 月 12 日 刊行价钱 100.00 元
刊行总金额 58,000万元 原推动可配售量 580,000手
转债申购上限 1,000手
主承销商 国金证券股份有限公司
止境指示
常州澳弘电子股份有限公司（以下简称“澳弘电子”、
“刊行东谈主”或“公司”）
和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、
“保荐东谈主（主承销商）”或“主
承销商”）根据《中华东谈主民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、
《上市公司
证券刊行注册惩处主义》（证监会令〔第 227 号〕）、《证券刊行与承销惩处主义》
（证监会令〔第 228 号〕）、《上海证券来往所上市公司证券刊行与承销业求实施
确定（2025 年改造）》（上证发〔2025〕47 号）（以下简称“《实施确定》”）、《上
海证券来往所证券刊行与承销业务指南第 2 号——上市公司证券刊行与上市业
务办理》（上证函〔2021〕323 号）、《上海证券来往所证券刊行与承销业务指南
第 4 号——上市公司证券刊行与承销备案（2025 年 3 月改造）》
（上证发〔2025〕
“可转债”或“澳弘转债”）。
本次刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 12 月 10 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分
公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动放
弃优先配售部分）禁受网上通过上海证券来往所（以下简称“上交所”）来往系
统向社会公众投资者发售的神情进行（以下简称“网上刊行”）。请投资者厚爱阅
读本公告及上交所网站（http://www.sse.com.cn）公布的《实施确定》。
一、投资者要点眷注问题
本次刊行在刊行过程、申购、缴款和投资者弃购处理等智力的要紧指示如下：
（1）原推动优先配售均通过网上申购神情进行。本次可转债刊行向原推动
优先配售证券，不再分辨有限售条件畅通股与无尽售条件畅通股，原则上原推动
均通过上交所来往系统通过网上申购的神情进行配售，并由中国结算上海分公司
长入算帐交收及进行证券登记。原推动获配证券均为无尽售条件畅通证券。
本次刊行莫得原推动通过网下神情配售。
本次刊行的原推动优先配售日及缴款日为 2025 年 12 月 11 日（T 日），总共
原推动（含限售股推动）的优先认购均通过上交所来往系统进行。认购时候为
售简称为“澳弘配债”。
（2）原推动本体配售比例调养。本公告袒露的原推动优先配售比例 0.004058
手/股为瞻望数，本体配售比例将根据配售数目、可参与配售的股本基数阐发。
若至本次刊行可转债股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化
导致优先配售比例发生变化，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）将于申购日（T 日）
前（含 T 日）袒露原推动优先配售比例调养公告。原推动应按照该公告袒露的
本体配售比例确定可转债的可配售数目，请投资者于股权登记日收市后仔细查对
其证券账户内“澳弘配债”的可配余额，作好相应资金安排。
原推动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。若原推动
有用认购数目小于认购上限（含认购上限），则以本体认购数目为准。
（3）刊行东谈主现存总股本 142,923,950 股，无回购专户库存股，可参与原推动
优先配售的股本总和为 142,923,950 股。按本次刊行优先配售比例 0.004058 手/
股联想，原推动可优先配售的可转债上限总和为 580,000 手。
日）。网上申购时候为 T 日 9:30-11:30，13:00-15:00，不再安排网下刊行。
原推动参与优先配售的部分，应当在 2025 年 12 月 11 日（T 日）申购时缴
付足额资金。原推动及社会公众投资者在 2025 年 12 月 11 日（T 日）参与优先
配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
关事项的示知（2025 年 3 月改造）》（上证发〔2025〕42 号）的干系要求。
投资者应招引行业监管要求及相应的财富领域或资金领域，合理确定申购金
额。保荐东谈主（主承销商）发现投资者不降服行业监管要求，越过相应财富领域或
资金领域申购的，保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。参与网上
申购的投资者应自主抒发申购意向，不得详尽寄托证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购也曾阐发不得撤废。
并吞投资者使用多个证券账户参与并吞只能转债申购的，或投资者使用并吞证券
账户屡次参与并吞只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余
申购均为无效申购。对于参与网上申购的投资者，证券公司在中签认购资金交收
日 2025 年 12 月 16 日（T+3 日）前（含 T+3 日），不得为其讲演撤废指定来往以
及刊出相应证券账户。
阐发多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户
握有东谈主称呼”、
“有用身份阐扬注解文献号码”均雷同。证券公司客户定向财富惩处专
用账户、企业年金账户以及工作年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东谈主名
称”雷同且“有用身份阐扬注解文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。证券账
户注册贵寓以 T-1 日日终为准。
州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券网上中签率及优先
配售收尾公告》中公布本次刊行的网上中签率及优先配售收尾。当网上有用申购
总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，采用摇号抽签神情确定发售收尾。
由保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主共同组织摇号抽签。
不特定对象刊行可调度公司债券网上中签收尾公告》（以下简称“《网上中签结
果公告》”）实践资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 12 月 15 日（T+2 日）
日终有足额的认购资金，粗略认购中签后的 1 手或 1 手整数倍的可转债，投资者
款项划付需降服投资者场所证券公司的干系王法。投资者认购资金不及的，不及
部分视为消除认购，由此产生的收尾及干系法律牵累，由投资者自行承担。根据
中国结算上海分公司的干系王法，消除认购的最小单元为 1 手。网上投资者消除
认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
投资者风险揭示书必备条目》。自 2020 年 10 月 26 日起，投资者参与向不特定对
象刊行的可转债申购来往的，应当以纸面或者电子体式签署《向不特定对象刊行
的可调度公司债券投资风险揭示书》（以下简称“《风险揭示书》”）。投资者未签
署《风险揭示书》的，证券公司不得接受其申购或者买入寄托，已握有干系可转
债的投资者不错礼聘连续握有、转股、回售或者卖出。相宜《证券期货投资者适
当性惩处主义》王法条件的专科投资者，可转债刊行东谈主的董事、监事、高档惩处
东谈主员以及握股比例越过 5%的推动申购、来往该刊行东谈主刊行的可转债，不适用前
述要求。
足本次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目臆测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
将协商是否采用中止刊行步调，并实时朝上交所答复。要是中止刊行，公告中止
刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
本次刊行认购金额不及 58,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据协
议进行余额包销。包销基数为 58,000.00 万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则
上不越过本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 17,400.00 万元。
当本体包销比例越过本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与刊行东谈主协商调换；如确定连续实践刊行程序，保荐东谈主
（主承销商）将调养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时朝上交所答复；如确定采用中止刊行步调，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及
时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
中国结算上海分公司收到弃购讲演的次日起 6 个月（按 180 个当然日联想，含次
日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭据的网上申购。消除认
购的次数按照投资者本体消除认购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭据的
次数合并联想。
消除认购情形以投资者为单元进行判断。投资者握有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生消除认购情形的，消除认购次数累计联想。不对格、刊出证
券账户所发生过的消除认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向财富惩处专用账户、企业年金账户以及工作年金账户，证
券账户注册贵寓中“账户握有东谈主称呼”雷同且“有用身份阐扬注解文献号码”雷同的，
按不同投资者进行统计。
本公告的各项内容，瞻念察本次刊行的刊行过程和配售原则，充分了解可调度公司
债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调度公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购相宜法律法例和本
公告的王法，由此产生的一切犯科违章行径及相应收尾由投资者自行承担。
调，继而影响可转债的债券市集来往价钱。投资者应当眷注可转债的追踪评级报
告。
售条目、市集利率、票面利率、市集预期等多重成分影响，波动情况较为复杂，
可能出现跌破刊行价、价钱大幅波动、与投资价值违反离，甚而来往价钱低于面
值等情况。投资者应当眷注干系风险。
二、本次刊行的可转债分为两个部分
公司登记在册的刊行东谈主原推动实行优先配售。
（1）原推动的优先认购通过上交所来往系统进行，配售简称为“澳弘配债”，
配售代码为“715058”。原推动可优先配售的可转债数目为其在股权登记日（2025
年 12 月 10 日，T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数按每股配售 4.058
元可转债的比例联想可配售可转债金额，再按 1,000 元/手调度成手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.004058 手可转债。
原推动可根据自己情况自行决定本体认购的可转债数目。
（2）原推动握有的“澳弘电子”股票要是托管在两个或两个以上的证券营
业部，则以托管在各交易部的股票分别联想可认购的手数，且必须依照上交所相
关业务王法在对应证券交易部进行配售认购。
（3）原推动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的网上申
购。
弘发债”，申购代码为“713058”。每个证券账户的最低申购数目为 1 手（10 张，
万张，100 万元），如越过该申购上限，则该笔申购无效。投资者参与可转债网
上申购只能使用一个证券账户。并吞投资者使用多个证券账户参与澳弘转债申购
的，以及投资者使用并吞证券账户屡次参与澳弘转债申购的，以该投资者的第一
笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
要紧指示
国证监会证监许可〔2025〕2543 号文快活注册。本次刊行的可调度公司债券简
称为“澳弘转债”，债券代码为“111024”。
张，580,000 手。
优先配售后余额部分（含原推动消除优先配售部分）禁受网上通过上交所来往系
统向社会公众投资者发售的神情进行。
日，T-1 日）收市后登记在册的握有刊行东谈主股份数目按每股配售 4.058 元可转债
的比例联想可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调度为手数，每 1 手（10
张）为一个申购单元，即每股配售 0.004058 手可转债。原推动可根据自己情况
自行决定本体认购的可转债数目。
刊行东谈主原推动的优先认购通过上交所来往系统进行，配售简称为“澳弘配债”，
配售代码为“715058”。原推动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法（参见释
义）原则取整。
原推动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额的申购。原推动参与
网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与优先配售
后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
先配售的股本总和为 142,923,950 股。按本次刊行优先配售比例 0.004058 手/股计
算，原推动可优先配售的可转债上限总和为 580,000 手。
的申购，申购简称为“澳弘发债”，申购代码为“713058”。每个账户最小认购单
位为 1 手（10 张，1,000 元），每 1 手为一个申购单元，越过 1 手的必须是 1 手
的整数倍，每个账户申购上限是 1,000 手（1 万张，100 万元），如越过该申购上
限，则该笔申购无效。申购时，投资者无需缴付申购资金。
市首日即可来往。投资者应降服《证券法》《可调度公司债券惩处主义》等干系
王法。
尽快办理计划上市手续。
刊行主义、申购时候、申购神情、申购程序、申购价钱、票面利率、申购数目和
认购资金交纳等具体王法。
东谈主违章融资申购。投资者申购并握有澳弘转债应按干系法律法例及中国证监会的
计划王法实施，并自行承担相应的法律牵累。
刊行澳弘转债的任何投资建议。投资者欲了解本次澳弘转债的详备情况，敬请阅
读《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券召募阐扬书》
（以下简称“《召募阐扬书》”）。投资者可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）
查询召募阐扬书全文及本次刊行的干系贵寓。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东谈主受政事、经济、行业环境变化的影响，计算
景况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无畅通限定及锁依期安排，自本次刊行的可转债在上交所上市来往之日
起起原畅通。请投资者务必矜重刊行日至上市来往日之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
（http://www.sse.com.cn）上实时公告，敬请投资者钟情。
释义
除非止境指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东谈主/澳弘电子/公司 指常州澳弘电子股份有限公司
可调度公司债券、可转债、澳
指刊行东谈主本次刊行的 58,000.00 万元可调度公司债券
弘转债
指刊行东谈主本次向不特定对象刊行 58,000.00 万元，票面金额为 100
本次刊行
元的可调度公司债券之行径
中国证监会 指中国证券监督惩处委员会
上交所 指上海证券来往所
中国结算上海分公司、登记公
指中国证券登记结算有限牵累公司上海分公司
司
保荐东谈主（主承销商）、主承销
指国金证券股份有限公司
商
股权登记日（T-1 日） 指 2025 年 12 月 10 日
优先配售日、 指 2025 年 12 月 11 日，本次刊行向原推动优先配售、接受网上
网上申购日（T 日） 投资者申购的日期
指本次刊行股权登记日上交所收市后在登记公司登记在册的发
原推动
行东谈主 A 股推动
指相宜本次刊行的刊行公告中计划申购王法的申购，包括按照规
有用申购
定的程序、申购数目相宜王法等
指原推动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准
算法原则取整，即先按照配售比例和每个账户股数联想出可认购
数目的整数部分，对于联想出不及 1 手的部分（余数保留三位小
精准算法
数），将总共账户按照余数从大到小的王法进位（余数雷同则随
机排序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原推动可配售
总量一致
元 指东谈主民币元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调度为公司 A 股股票的可调度公司债券。该可转
债及畴昔调度的 A 股股票将在上交所上市。
（二）刊行领域和刊行数目
本次拟刊行可转债召募资金总和为东谈主民币 58,000.00 万元，刊行数目为
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。
（四）债券期限
本次刊行的可转债的期限为自觉行之日起 6 年，即自 2025 年 12 月 11 日（T
日）至 2031 年 12 月 10 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个来往日；
顺延技术付息款项不另计息）。
（五）票面利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、
第六年 2.00%。
（六）还本付息的期限和神情
本次刊行的可转债每年付息一次，到期送还总共未转股的可转债本金和终末
一年利息。
（1）年利息联想
年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的联想公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每年”）
付息债权登记日握有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率。
（2）付息神情
①本次刊行的可转债禁受每年付息一次的付息神情，计息肇端日为可转债发
行首日。
②付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日
为法定节沐日或休息日，则顺延至下一使命日，顺延技术不另付息。每相邻的两
个付息日之间为一个计息年度。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，公
司将在付息日之后的五个来往日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）已调度或已请求调度为 A 股股票的可转债，公司不再向其握有
东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④可转债握有东谈主所取得利息收入的唐突税项由可转债握有东谈主承担。
（七）信用评级及担保事项
中证鹏元资信评估股份有限公司（以下简称“中证鹏元”）对本次刊行的可
转债进行了信用评级，并出具《常州澳弘电子股份有限公司 2025 年向不特定对
象刊行可调度公司债券信用评级答复》，评定公司主体信用品级为 AA-，评级展
望为踏实，本次可调度公司债券信用品级为 AA-。
中证鹏元将在本次债券存续期限内，握续眷注公司计算惩处景况、外部计算
环境等成分，出具追踪评级答复。
本次刊行的可转债不提供担保。
（八）转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行兑现之日（2025 年 12 月 17 日，T+4
日）起满 6 个月后的第一个来往日起至可转债到期日止，即 2026 年 6 月 17 日至
顺延技术付息款项不另计息）。
（九）转股价钱确实定偏激调养
本次刊行的可调度公司债券的运行转股价钱为 34.04 元/股，不低于召募阐扬
书公告日前二十个来往日公司 A 股股票来往均价（若在该二十个来往日内发生
过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前来往日的来往均价按经过相应
除权、除息调养后的价钱联想）和前一个来往日公司 A 股股票来往均价。
前二十个来往日公司股票来往均价=前二十个来往日公司股票来往总和÷该
二十个来往日公司股票来往总量；
前一个来往日公司股票来往均价=前一个来往日公司股票来往额÷该日公司
股票来往量。
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本
次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按下述
公式进行转股价钱的调养（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调养后转股价；P0 为调养前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按序进行转股价钱调养，
并在上海证券来往所网站（www.sse.com.cn）或中国证券监督惩处委员会（以下
简称“中国证监会”）指定的上市公司信息袒露媒体上刊登转股价钱调养的公告，
并于公告中载明转股价钱调养日、调养主义及暂停转股期间（如需）。当转股价
魄力整日为本次刊行的可转债握有东谈主转股请求日或之后，调度股份登记日之前，
则该握有东谈主的转股请求按刊行东谈主调养后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使刊行东谈主股份类别、
数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债握有东谈主的债权柄益
或转股养殖权益时，刊行东谈主将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及充分
保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则调养转股价钱。计划转股价钱调养内容
及操作主义将依据其时国度计划法律法例及证券监管部门的干系王法来制订。
（十）转股价钱的向下修正
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续技术，当公司股票在职意搭伙三十个来往日中至少
十五个来往日的收盘价钱低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权提倡转股
价钱向下修正决策并提交公司推动大会表决。该决策须经出席会议的推动所握表
决权的三分之二以上通过方可实施。推动大会进行表决时，握有本次刊行可转债
的推动应当逃匿。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前 20 个来往
日公司股票来往均价和前一个来往日的公司股票来往均价，且修正后的价钱不低
于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来往日
按调养前的转股价钱和收盘价钱联想，在转股价钱调养及之后的来往日按调养后
的转股价钱和收盘价钱联想。
（2）修正程序
公司向下修正转股价钱时，公司须在中国证监会指定的上市公司信息袒露媒
体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术等干系
信息。从股权登记日后的第一个来往日（即转股价钱修正日），起原复原转股申
请并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调度股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（十一）转股股数确定神情以及转股时不及一股金额的处理步地
本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内请求转股时，转股数目的联想公式为：
Q＝V÷P
其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可转债握有东谈主请求
转股的可转债票面总金额；P 为请求转股当日有用的转股价。
可转债握有东谈主请求调度成的股份需是整数股。转股时不及调度为一股的可转
债余额，公司将按照上海证券来往所等部门的计划王法，在可转债握有东谈主转股当
日后的五个来往日内以现款兑付该部分可转债的票面余额偏激所对应确当期应
计利息。
（十二）赎回条目
（1）到期赎回条目
在本次刊行的可转债期满后五个来往日内，公司将以本次刊行的可转债的票
面面值 112%（含终末一期利息）的价钱赎回一齐未转股的本次可转债。
（2）有条件赎回条目
在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的自便一种出当前，公司董
事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可
转债：
①在本次刊行的可转债转股期内，要是公司 A 股股票搭伙三十个来往日中
至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的来往日
按调养前的转股价钱和收盘价钱联想，调养后的来往日按调养后的转股价钱和收
盘价钱联想。
（十三）回售条目
（1）有条件回售条目
在本次刊行的可转债终末两个计息年度，如公司股票在职何搭伙三十个来往
日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债全
部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来往日内发生过转股价钱因发生送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而
调养的情形，则在调养前的来往日按调养前的转股价钱和收盘价钱联想，在调养
后的来往日按调养后的转股价钱和收盘价钱联想。要是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述“搭伙三十个来往日”须从转股价钱调养之后的第一个来往日起按
修正后的转股价钱再行联想。
终末两个计息年度可转债握有东谈主在每年回售条件初次欢叫后可按上述商定
条件利用回售权一次，若在初次欢叫回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告
的回售讲演期内讲演并实施回售的，该计息年度不应再利用回售权，可转债握有
东谈主弗成屡次利用部分回售权。
（2）附加回售条目
若公司本次刊行的可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募阐扬书中
的承诺情况比拟出现要紧变化，根据中国证监会的干系王法被视作转换召募资金
用途或被中国证监会认定为转换召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回售的
权柄。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一齐或部分按债券面值加受骗期应计
利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件欢叫后，不错在公司公告后的附
加回售讲演期内进行回售，该次附加回售讲演期内不实施回售的，弗成再利用附
加回售权。
当期应计利息的联想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利分拨
因本次刊行的可转债转股而增多的刊行东谈主股票享有与原股票同等的权益，在
股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的总共平淡股推动（含因可转债转股
酿成的推动）均参与当期股利分拨并享有同等权益。
（十五）可转债刊行条目
本次刊行的原推动优先配售日和网上申购日为 2025 年 12 月 11 日（T 日）。
（1）向刊行东谈主的原推动优先配售：刊行公告公布的股权登记日（即 2025
年 12 月 10 日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主总共推动。
（2）网上刊行：握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券
投资基金、相宜法律王法的其他投资者等（国度法律、法例拒接者之外）。参与
可转债申购的投资者应当相宜《对于可调度公司债券妥贴性惩处干系事项的示知
（2025 年 3 月改造）》（上证发〔2025〕42 号）的干系要求。
（3）本次刊行的保荐东谈主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可调度公司债券向股权登记日（2025 年 12 月 10 日，T-1 日）收
市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原推动优先配售，原推动优先配售后
余额部分（含原推动消除优先配售部分）禁受网上通过上交所来往系统向社会公
众投资者发售的神情进行，余额由保荐东谈主（主承销商）包销。
宇宙总共与上交所来往系统联网的证券来往网点。
本次刊行的澳弘转债不设定握有期限定，投资者取得配售的澳弘转债将于上
市首日起原来往。投资者应降服《证券法》《可调度公司债券惩处主义》等干系
王法。
本次刊行的可调度公司债券转股股份一齐来源于新增 A 股股份。
本次刊行的可转债由保荐东谈主（主承销商）以余额包销的神情承销，认购金额
不及 58,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）余额包销，包销基数为 58,000.00
万元，保荐东谈主（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，
保荐东谈主（主承销商）包销比例原则上不越过本次刊行总和的 30%，即原则上最大
包销金额为 17,400.00 万元。
当本体包销比例越过本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与刊行东谈主协商调换；如确定连续实践刊行程序，保荐东谈主
（主承销商）将调养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时朝上交所答复；如确定采用中止刊行步调，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及
时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
刊行兑现后，公司将尽快请求本次刊行的可转债在上交所上市，具体上市时
间将另行公告。
日期 来往日 刊行安排
T-2 日
周二 告》
T-1 日
周三 2、原推动优先配售股权登记日
T日
周四 3、网上申购（无需缴付申购资金）
T+1 日
周五 2、网上申购摇号抽签
T+2 日
周一 款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转
债认购资金）
T+3 日
周二 售收尾和包销金额
T+4 日 刊登《刊行收尾公告》
周三
注：上述日期为来往日。如干系监管部门要求对上述日程安排进行调养或遇要紧突发事
件影响刊行，公司将与保荐东谈主（主承销商）协商后修改刊行日程并实时公告。
二、向原推动优先配售
（一）刊行对象
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东谈主在股权登记日（2025 年 12 月 10
日，T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的原推动优先配售。
（二）优先配售数目
原推动可优先配售的澳弘转债数目为其在股权登记日（2025 年 12 月 10 日，
T-1 日）收市后中国结算上海分公司登记在册的握有澳弘电子的股份数目按每股
配售 4.058 元可转债的比例联想可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比例调度
为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单元，即每股配售 0.004058 手可转债。实
际配售比例将根据配售数目、可参与配售的股本基数确定。若至本次刊行可转债
股权登记日（T-1 日）公司可参与配售的股本数目发生变化导致优先配售比例发
生变化，刊行东谈主和主承销商将于申购日（T 日）前（含 T 日）袒露原推动优先配
售比例调养公告。原推动应按照该公告袒露的本体配售比例确定可转债的可配售
数目。
原推动网上优先配售转债可认购数目不及 1 手的部分按照精准算法原则取
整，即先按照配售比例和每个账户股数联想出可认购数目的整数部分，对于联想
出不及 1 手的部分（余数保留三位少许），将总共账户按照余数从大到小的王法
进位（余数雷同则马上排序），直至每个账户取得的可认购转债加总与原推动可
配售总量一致。
刊行东谈主现存总股本 142,923,950 股，无回购专户库存股，可参与原推动优先
配售的股本总和为 142,923,950 股。按本次刊行优先配售比例 0.004058 手/股联想，
原推动可优先配售的可转债上限总和为 580,000 手。
（三）优先认购神情
股权登记日：2025 年 12 月 10 日（T-1 日）。
原推动优先配售认购及缴款日：2025 年 12 月 11 日（T 日），在上交所来往
系统的正常来往时候，即 9:30-11:30，13:00-15:00 进行，落后视为自动消除优先
配售权。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下一来往日连续进行。
原推动的优先配售通过上交所来往系统进行，配售代码为“715058”，配售
简称为“澳弘配债”。原推动优先认购 1 手“澳弘配债”的价钱为 1,000 元，每
个账户最小认购单元为 1 手（10 张，1,000 元），越过 1 手必须是 1 手的整数倍。
原推动优先配售不及 1 手的部分按照精准算法原则取整。
若原推动的有用申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其本体有用
申购量获配澳弘转债，请投资者仔细检讨证券账户内“澳弘配债”的可配余额。
若原推动的有用申购数目超出其可优先认购总和，则该笔认购无效。
原推动握有的“澳弘电子”股票如托管在两个或两个以上的证券交易部，则
以托管在各交易部的股票分别联想可认购的手数，且必须依照上交所干系业务规
则在对应证券交易部进行配售认购。
（1）原推动应于股权登记日收市后查对其证券账户内“澳弘配债”的可配
余额。
（2）原推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金，不及部分视为消除认
购。
（3）原推动迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，握本东谈主身份证或
法东谈主交易牌照、证券账户卡和资金账户卡（阐发资金进款额必须大于或即是认购
所需的款项）到认购者开户的与上交所联网的证券来往网点，办理寄托手续。柜
台承办东谈主员检讨投资者托福的各项凭据，复核无误后即可接受寄托。
（4）原推动通过电话寄托或其他自动寄托神情寄托的，应按各证券来往网
点王法办理寄托手续。
（5）原推动的寄托也曾接受，不得撤单。
（四）原推动除可投入优先配售外，还可投入优先配售后余额部分的网上
申购。原推动参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动
参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。
三、网上向社会公众投资者发售
（一）刊行对象
握有中国结算上海分公司证券账户的当然东谈主、法东谈主、证券投资基金、相宜法
律王法的其他投资者等（国度法律、法例拒接者之外）。参与可转债申购的投资
者应当相宜《对于可调度公司债券妥贴性惩处干系事项的示知（2025 年 3 月修
订）》（上证发〔2025〕42 号）的干系要求。
（二）刊行数目
本次澳弘转债的刊行总和为 58,000.00 万元。本次刊行的可调度公司债券向
股权登记日收市后中国结算上海分公司登记在册的刊行东谈主原推动优先配售，原股
东优先配售后余额部分（含原推动消除优先配售部分）禁受网上通过上交所来往
系统向社会公众投资者发售的神情进行。
（三）刊行价钱
本次可转债的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时候
进行。
（五）申购神情
参与网上刊行的投资者应在指定的时候内通过与上交所联网的证券来往网
点，以确定的刊行价钱和相宜本公告王法的申购数目进行申购寄托。也曾讲演，
不得撤单。
（六）申购主义
申购数目上限为 1,000 手（10,000 张，100 万元），如越过该申购上限，则该笔申
购无效。投资者各自具体的申购并握有可转债数目应谨守干系法律法例及中国证
监会的计划王法实施，并自行承担相应的法律牵累。投资者应降服行业监管要求，
合理确定申购金额，申购金额不得越过相应的财富领域或资金领域。保荐东谈主（主
承销商）发现投资者不降服行业监管要求，越过相应财富领域或资金领域申购的，
保荐东谈主（主承销商）有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，
不得详尽寄托证券公司代为申购。
参与可转债申购的投资者应当相宜《对于可调度公司债券妥贴性惩处干系事
项的示知（2025 年 3 月改造）》（上证发〔2025〕42 号）的干系要求。
个证券账户参与澳弘转债申购的，以及投资者使用并吞证券账户屡次参与澳弘转
债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
阐发多个证券账户为并吞投资者握有的原则为证券账户注册贵寓中的“账户
握有东谈主称呼”、
“有用身份阐扬注解文献号码”均雷同。证券公司客户定向财富惩处专
用账户、企业年金账户以及工作年金账户，证券账户注册贵寓中“账户握有东谈主名
称”雷同且“有用身份阐扬注解文献号码”雷同的，按不同投资者进行统计。证券账
户注册贵寓以 T-1 日日终为准。
（七）申购程序
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有上交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2025 年 12 月 11 日（T 日）
（含
该日）前办妥上交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集买入股票的神情雷同。申购时，投资者无需缴付申购
资金。
投资者迎面寄托时，应厚爱、澄澈地填写买入可转债寄托单的各项内容，握
本东谈主身份证或法东谈主交易牌照、证券账户卡和资金账户到与上交所联网的各证券交
易网点办理申购寄托。柜台承办东谈主员检讨投资者托福的各项凭据，复核各项内容
无误后即可接受申购寄托。
投资者通过电话或其他神情寄托时，应按各证券来往网点王法办理寄托手续。
（八）配售原则
定后，刊行东谈主与保荐东谈主（主承销商）按照以下原则配售可转债：
（1）当网上有用申购总量小于或即是最终确定的网上刊行数目时，按投资
者的本体有用申购量配售；
（2）当网上有用申购总量大于最终确定的网上刊行数目时，则在公证部门
监督下根据总配号量和中签率组织摇号抽签，按摇号抽签收尾确定有用申购中签
号码，每一中签号码认购 1 手可转债。
中签率=（最终确定的网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%。
（九）配号与抽签
若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则采用摇号抽签确定中签
号码的神情进行配售。
有用申购单元配一个号，对总共有用申购单元按时候王法搭伙配号，并将配号结
果传到各证券来往网点。
申购的来往网点处阐发申购配号。
弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券网上中签率及优先配售
收尾公告》中公布本次刊行的网上中签率。
荐东谈主（主承销商）主握摇号抽签，阐发摇号中签收尾，上交所于当日将抽签收尾
传给各证券来往网点。2025 年 12 月 15 日（T+2 日），刊行东谈主和保荐东谈主（主承销
商）将在《常州澳弘电子股份有限公司向不特定对象刊行可调度公司债券网上中
签收尾公告》中公布摇号中签收尾。
认认购澳弘转债的数目并准备认购资金，每一中签号码认购 1 手（10 张，1,000
元）可转债。
（十）中签投资者缴款
有足额的认购资金，不及部分视为消除认购，由此产生的收尾及干系法律牵累由
投资者自行承担。根据中国结算上海分公司的干系王法，消除认购的最小单元为
（十一）消除认购可转债的处理神情
投资者消除认购的部分由保荐东谈主（主承销商）包销。
网上投资者搭伙 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算上海分公司收到弃购讲演的次日起 6 个月（按 180 个当然日联想，含次日）
内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭据的网上申购。消除认购的
次数按照投资者本体消除认购新股、可转债、可交换公司债券和存托凭据的次数
合并联想。
消除认购情形以投资者为单元进行判断。投资者握有多个证券账户的，其任
何一个证券账户发生消除认购情形的，消除认购次数累计联想。不对格、刊出证
券账户所发生过的消除认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向财富惩处专用账户、企业年金账户以及工作年金账户，证
券账户注册贵寓中“账户握有东谈主称呼”雷同且“有用身份阐扬注解文献号码”雷同的，
按不同投资者进行统计。
网上投资者中签未缴款金额以及保荐东谈主（主承销商）的包销比例等具体情况
详见 2025 年 12 月 17 日（T+4 日）刊登的《常州澳弘电子股份有限公司向不特
定对象刊行可调度公司债券刊行收尾公告》。
（十二）结算与登记
算帐交割和债权登记，并由上交所将发售收尾发给各证券来往网点。
脑主机传送的中签收尾进行。
四、中止刊行安排
当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目臆测不及
本次刊行数目的 70%时；或当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款认
购的可转债数目臆测不及本次刊行数目的 70%时，刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
将协商是否采用中止刊行步调，并实时朝上交所答复。要是中止刊行，公告中止
刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
中止刊行时，投资者获配的可转债无效且不登记至投资者名下。
五、包销安排
本次刊行禁受向原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动放
弃优先配售部分）禁受网上通过上交所来往系统向社会公众投资者发售的神情进
行。本次刊行认购金额不及 58,000.00 万元的部分由保荐东谈主（主承销商）根据协
议进行余额包销，包销基数为 58,000.00 万元。保荐东谈主（主承销商）根据网上资
金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东谈主（主承销商）的包销比例原则
上不越过本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销金额为 17,400.00 万元。
当本体包销比例越过本次刊行总和的 30%时，保荐东谈主（主承销商）将启动内
部承销风险评估程序，并与刊行东谈主协商调换；如确定连续实践刊行程序，保荐东谈主
（主承销商）将调养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并及
时朝上交所答复；如确定采用中止刊行步调，保荐东谈主（主承销商）和刊行东谈主将及
时朝上交所答复，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东谈主的详备情况，刊行东谈主拟于 2025 年
演。请宽阔投资者钟情。
八、风险揭示
刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）对付已知范围内充分揭示本次刊行可能波及的
风险事项，详备风险揭示条目参见召募阐扬书及概要。
九、刊行东谈主和保荐东谈主（主承销商）
（一）刊行东谈主：常州澳弘电子股份有限公司
地址：常州市新北区新科路 15 号
计划电话：0519-85486158
计划东谈主：耿丽娅
（二）保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国外大厦 13 楼
计划电话：021-68826123
计划东谈主：股权老本市集总部
刊行东谈主：常州澳弘电子股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
（二）保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国外大厦 13 楼
计划电话：021-68826123
计划东谈主：股权老本市集总部
刊行东谈主：常州澳弘电子股份有限公司
保荐东谈主（主承销商）：国金证券股份有限公司
